공지사항
(주)케이에스아이 제26회 무보증 사모 전환사채 발행 공고
작성자
관리자
작성일
2021-10-26 13:50
조회
1092
(주)케이에스아이 제26회 무보증 사모 전환사채 발행 공고
당사는 자금조달의 다각화 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해
아래와 같이 전환사채를 발행하고자 합니다.
= 아 래 =
1. 회사의 상호: 주식회사 케이에스아이
2. 본건 전환사채의 명칭: 제26회 무보증 사모 전환사채
3. 본건 전환사채의 종류: 기명식 전환사채
4. 본건 전환사채의 권면총액: 금 오천만원정(50,000,000원)
5. 본건 전환사채의 권면금액 및 권종수: 금 일천만원권 5매
6. 본건 전환사채의 발행가액(원금): 사채의 권면금액의 100%
7. 본건 전환사채의 이율: 표면이율 연 5%, 만기보장수익률 연 5%
8. 본건 전환사채의 발행일(납입일): 2021년 11월 11일(이하 “사채발행일”)
9. 본건 전환사채의 만기일(이하 “사채만기일”): 2024년 11월 11일
전환사채만기일은 상호합의하에 최대2년까지 1년단위로 연장가능하다.
연장할 경우 이자는 기존이자에 연3%를 가산한다.
11. 전환에 관한 사항
1)전환가액: 1주당 275,000원
2)청구기간: 발행일로부터 30일이 경과하는 날부터 사채만기일의 직전일까지.
12.투자자의 본건 전환사채 인수금액(이하 “본건 인수대금”)
투자자명 | 배정할 전환사채총액 | 권면금액 및 권종수 |
유스업개인투자조합 30호 | ₩50,000,000원 | 금 일억원권 0매 금 일천만원권 5매 금 일백만원권 0매 |
14. 본건 전환사채의 분할 및 병합: 본건 전환사채권은 기명식으로만 발행하고 그 권면의 매수가 50매 미만이어야
하며, 본건 전환사채권은 사채발행일로부터 1년 동안은 권면분할이 금지되나 그 이후에는 권면 분할이 허용되고
그 특약이 권면에 기재되어야 하며, 발행일로부터 1년 동안 본건 전환사채권의 병합은 인정하지 아니한다.
2021. 10. 26
(주)케이에스아이 대표이사(직인생략)