(주)케이에스아이 제42회 무보증전환사채 발행공고

(주)케이에스아이

제42회 무보증 사모 전환사채 발행 공고

당사는 자금조달의 다각화 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해

아래와 같이 전환사채를 발행하고자 합니다.

=  아    래  =

1. 회사의 상호: 주식회사 케이에스아이
2. 본건 전환사채의 명칭: 제42회 무보증 사모 전환사채
3. 본건 전환사채의 종류: 기명식 전환사채
4. 본건 전환사채의 권면총액: 금삼억일천삼백만원정(￦375,000,000원)
5. 본건 전환사채의 권면금액 및 권종수: 금 일억원권 2매, 금 일천만원권 17매,                                                                                                                                     금 일백만원권 5매

1. 본건 전환사채의 발행가액(원금): 사채의 권면금액의 100%
2. 본건 전환사채의 이율: 표면이율 연5%, 만기보장수익률 연5%
3. 본건 전환사채의 발행일: 2023년 11월 08일(이하“사채발행일”)
4. 본건 전환사채의 만기일(이하 “사채만기일”): 2026년 11월 10일

전환사채만기일은 상호 합의하에 최대2년까지 1년단위로 연장 가능하다.

연장할 경우 이자는 기존이자에 연3%를 가산한다.

10.투자자의 본건 전환사채 인수금액(이하 "본건 인수대금")

가.  유스업개인투자조합 80호 : ￦ 185,000,000원

나.  유스업81호 개인투자조합  : ￦ 190,000,000원

11.전환가액: 본건 전환사채의 보통주로의 전환비율 1주의 금액은 보통주 284,000원으로 한다.

12.전환청구기간 : 투자자는 그 발행일로부터 30일이 경과하는 날부터 사채만기일의 직전일까지 언제든지 본건  전환사채를 회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다.

13.본건 전환사채의 원리금 지급장소 : 투자자가 지정하는 상환 수탁기관의 계좌

14.기타 전환사채 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

2023. 10. 23.

(주)케이에스아이 대표이사(직인생략)