공지사항
(주)케이에스아이 제28회 무보증 사모 전환사채 발행 공고
작성자
관리자
작성일
2021-11-16 11:28
조회
825
(주)케이에스아이
제28회 무보증 사모 전환사채 발행 공고
당사는 자금조달의 다각화 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해
아래와 같이 전환사채를 발행하고자 합니다.
= 아 래 =
- 회사의 상호 : 주식회사 케이에스아이
- 본건 전환사채의 명칭 : 제28회 무보증 사모 전환사채
- 본건 전환사채의 종류 : 기명식 전환사채
- 본건 전환사채의 권면총액 : 금 이억칠천구백만원정(￦ 279,000,000원)
- 본건 전환사채의 권면금액 및 권종수 :
금 일억원권 2매, 금 일천만원권 7매, 금 일백만원권 9매 - 본건 전환사채의 발행가액(원금) : 사채의 권면금액의 100%
- 본건 전환사채의 이율 : 표면이율 연 3.5%, 만기보장수익률 연 5%
- 본건 전환사채의 발행일 : 2021년 12월 06일(이하 “사채발행일”)
- 본건 전환사채의 만기일(이하 “사채만기일”) : 2024년 12월 06일
전환사채 만기일은 상호합의하에 최대 2년까지 1년 단위로 연장 가능하다.
연장할 경우 이자는 기존 이자에 연3%를 가산한다. - 투자자의 본건 전환사채 인수금액(이하 “본건 인수대금”)
투자자명 배정할 전환사채의 총액 권면금액 및 권종수 유스업개인투자조합 32호 279,000,000원 금 일억 원권 2매
금 일천만원권 7매
금 일백만원권 9매 - 본건 전환사채의 원리금 지급장소 : 투자자가 지정하는 상환 수탁기관의 계좌
- 본건 전환사채의 분할 및 병합 : 본건 전환사채권은 기명식으로만 발행하고 그 권면의 매수가 50매 미만이어야
하며, 본건 전환사채권은 사채발행일로부터 1년 동안은 권면분할이 금지되나 그 이후에는 권면 분할이 허용되고 그 특약이 권면에 기재되어야 하며, 발행일로부터 1년 동안 본건 전환사채권의 병합은 인정하지 아니한다. - 기타 전환사채 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.
2021. 11. 16.
(주)케이에스아이 대표이사(직인생략)